Efecto en tiempos de tránsito y tarifas por corredor.
La inestabilidad en el Mar Rojo/Bab el-Mandeb ha reconfigurado las cadenas marítimas desde fines de 2023. En 2024 el desvío vía Cabo de Buena Esperanza elevó las distancias navegadas (ton-miles) y en 2025 persisten tensiones: parte del tráfico retorna intermitentemente, pero muchas navieras mantienen ajustes de red, frecuencias y escalas. Este seguimiento resume el estado de las principales rutas, cuantifica los impactos en tiempos, costos y puertos europeos, y entrega señales para programación y compras de transporte durante el último trimestre del año.
Contexto 2024–2025: qué cambió realmente en los flujos
Tras el inicio de ataques a la navegación en 2023, las navieras trasladaron un volumen significativo de servicios Asia–Europa/Med y parte de Asia–Costa Este de EE.UU. fuera del corredor del Mar Rojo. El efecto inmediato fue un aumento de distancias y tiempos de viaje, una caída drástica del tonelaje por el hilo Suez–Bab el-Mandeb y picos de tarifas en 2024. A lo largo de 2025, con operaciones navales y ajustes tácticos, el tránsito muestra periodos de recuperación y retrocesos, mientras que los desvíos sostienen una logística más larga y volátil. En paralelo, la entrada de nueva capacidad en contenedores y la normalización de demanda en 2025 presionan a la baja las tarifas spot, aun cuando las redes siguen “estiradas” por los rodeos.
Qué rutas siguen tensionadas (y por qué)
Asia–Norte de Europa y Asia–Mediterráneo: continúan siendo el segmento más sensible. Aunque algunas escalas reanudan Suez en ventanas de menor riesgo, gran parte de los servicios conserva planes de contingencia y buffers, con itinerarios irregulares y rotaciones extendidas.
Asia–USEC (vía Suez o Panamá): ante cuellos simultáneos (Suez y, en algunos periodos, restricciones en Panamá), varias navieras mantienen estrategias de combinación: servicios vía Cabo + transbordos Atlántico, o escalas alternativas.
Intra–Medio Oriente y backhauls Europa–Asia: la utilización de corredores alternativos y “paradas técnicas” ajusta ventanas de atraque y disponibilidad de equipos.
Graneles y energía: los desvíos y precauciones de seguridad alteran programaciones spot, con impactos en bunkers y en la logística de crudo/productos hacia Europa.
Bahía de Adén y corredores alternativos: la fotografía operativa
Indicadores de tensión: tiempos, flujos y tarifas
Tres ejes guían la lectura durante 2025: (i) tiempos adicionales por desvío, (ii) recuperación parcial del tránsito en el estrecho y (iii) trayectoria de tarifas spot. A nivel de tiempo de viaje, la literatura sectorial y técnica sitúa el rodeo Cabo en el orden de +10 a +14 días para Asia–Europa, con referencias específicas de +12 días en escenarios típicos y alrededor de +7 días para algunos flujos Sur de Asia–EE.UU. respecto de Suez. En flujo, el paso por Suez se mantiene por debajo de niveles 2023, con señales de recuperación intermitentes en Bab el-Mandeb. En tarifas, luego de los picos 2024, el índice compuesto de contenedores registró descensos recurrentes en 2025, al tiempo que los desvíos sostienen mayores consumos de combustible e ineficiencias de red.
| Ruta / Tramo | Situación 2025 | Efecto operativo | Lectura para planificar |
|---|---|---|---|
| Asia ↔ Norte de Europa / Mediterráneo | Desvíos persistentes vía Cabo en parte de los servicios; retornos puntuales a Suez según riesgo. | Tiempos +10 a +14 días; itinerarios irregulares; mayor consumo de bunkers. | Mantener buffers de tránsito y revisar ventanas de atraque con antelación. |
| Asia ↔ Costa Este EE.UU. | Combinación de Suez/Panamá/Cabo; sensibilidad a restricciones simultáneas. | Tiempos +7 días en ciertos corredores; replanificación de transbordos. | Validar cut-offs y conexiones intermodales con mayor holgura. |
| Backhaul Europa → Asia | Uso táctico de Cabo y ajustes de frecuencias. | Rotaciones extendidas; cambios de última milla en puertos hub. | Forecast dinámico de disponibilidad de equipos y slots. |
| Graneles / Energía | Mayores distancias; parte de los tráficos evita el corredor. | Aumento del consumo de combustible y tiempos; selectividad de rutas. | Cubrir riesgo de bunker y tiempos de laycan con cláusulas flexibles. |
Gráfico | Tránsitos diarios en Bab el-Mandeb: antes vs. 2025
Puertos europeos y efecto látigo: cómo se manifiesta en muelle
La irregularidad de recaladas por redes alargadas (strings vía Cabo) impacta la confiabilidad de itinerarios y genera congestión episódica en hubs europeos. Algunas ventanas reportan esperas inusuales y reacomodos de grúas/atraques, lo que obliga a los terminales a ajustar turnos, priorizar naves y reforzar coordinación con depósitos y ferrocarril. El fenómeno aparece y se disipa por oleadas, con mayor intensidad en periodos de bunched arrivals.
Tarifas spot en 2025: de los picos a la normalización con riesgo latente
En 2024 los desvíos empujaron las tarifas; en 2025, pese a la red más larga, la nueva oferta de buques y la moderación de la demanda han presionado el índice compuesto a la baja, con lecturas recientes por debajo de umbrales de equilibrio para varias rutas. Aun así, el riesgo geopolítico se mantiene y cambios súbitos en seguridad o clima podrían reintroducir volatilidad en semanas.
Combustible y emisiones: el costo oculto de rodear África
Las rutas extendidas y la velocidad de servicio elevan el consumo de bunkers y los costos asociados. El incremento de demanda de combustibles para navegación se refleja en un uso mayor a lo previsto, en especial cuando el desvío se generaliza en picos de riesgo. Además, la mayor distancia implica una huella de carbono superior por viaje, mitigable parcialmente con optimización de velocidad, slow steaming y mejores prácticas de planificación (p. ej., just-in-time arrivals).
Recomendaciones tácticas para importadores/exportadores
- Planificación de inventarios: modelar lead times con supuestos de desvío (promedio +12 días Asia–Europa) y ventanas irregulares.
- Contratación híbrida: combinar contratos indexados con exposición controlada a spot para capturar bajas sin dejar de asegurar capacidad.
- Visibilidad: activar alertas de ETA y pre-advices de terminal; revisar cortes de documentación y conexiones intermodales.
- Gestión de riesgo bunker: evaluar cláusulas de ajuste y escenarios de precio/ruta; considerar slow steaming como válvula de eficiencia.
- Flexibilidad de puertos: preparar planes alternos de recalada/transbordo ante congestión puntual.
Qué observar en el 4T: señales de giro
Monitorear: (i) niveles de tránsito en Bab el-Mandeb y anuncios de seguridad, (ii) decisiones de red de las grandes alianzas en Asia–Europa/Med, (iii) sensación térmica en hubs europeos (colas y tiempos de estadía), (iv) trayectoria del índice compuesto de contenedores y (v) spreads de bunker y disponibilidad regional.
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- UNCTAD, Review of Maritime Transport 2025 y notas de prensa (sep 2025): caída del tonelaje por Suez vs 2023 y récord de ton-miles 2024.
- IMF PortWatch / Blog (mar 2024): caída del comercio por Suez y alzas de rodeos por Cabo de Buena Esperanza.
- Lloyd’s List (jul–sep 2025): riesgo severo; tránsitos en Bab el-Mandeb en rango “normalizado” para 2025; agosto con ~1.044 viajes.
- S&P Global Commodity Insights (jul 2025): ~28 tránsitos diarios en Bab el-Mandeb vs >70 previo al conflicto.
- Drewry WCI (oct 2025): índice compuesto ~US$1.669/FEU, con caídas semanales.
- ING / análisis sectorial (mar 2025): +10 a +14 días y +3.500 millas en Asia–Europa por rodeo Cabo.
- Kuehne+Nagel / ejemplos de distancia (dic 2023); UNCTAD 2024: casos de +12 días en Asia–Europa y +42% de tiempo en rutas energéticas selectas.
- Reuters (oct 2025): mayor uso de combustibles por rutas largas; (feb 2025) señales puntuales de retorno a Suez.
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